Anthropic установила диапазон цены акций для запланированного первичного публичного размещения: от 70 до 78 долларов за бумагу. В поправке к регистрационному документу, опубликованной 10 ноября, компания указала, что намерена предложить 825 млн акций класса A. По сообщениям СМИ, торги на Nasdaq могут начаться 19 ноября, но окончательную дату компания пока не назвала.

При заявленном диапазоне размещение может принести от 57,75 млрд до 64,35 млрд долларов, следует из документов, которые приводит испанская газета La Región. Из общего числа бумаг Anthropic планирует продать 801,35 млн, ещё 23,65 млн выставят акционеры. Андеррайтеры, смогут дополнительно приобрести до 123,75 млн акций — по цене IPO за вычетом скидки андеррайтера.

Сроки могут измениться

CNBC и Reuters со ссылкой на источники сообщают, что Anthropic намерена установить цену размещения 18 ноября и начать торги на следующий день. Однако, согласно La Región, последняя поправка к документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, окончательной даты не содержит.

В документах, поданных австралийскому регулятору, указаны другие календарные даты: определить цену предполагается 19 ноября, а начать торги — 20 ноября. Речь идёт о восточном времени Австралии, которое на 16 часов опережает Нью-Йорк. Anthropic предупреждает в документах, что эти даты предварительные и могут измениться без уведомления.

Компания планирует разместить акции на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. По данным Area Cúcuta, до 20% публичного предложения может быть выделено розничным инвесторам.

Частное размещение и две оценки

Помимо IPO, Anthropic договорилась о частном размещении акций класса N на 26 млрд долларов по цене IPO. Среди покупателей названы AMD, Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia и TSMC Partners. В документах компании говорится, что обязательства этих участников — индивидуальные, а не совместные. Area Cúcuta сообщает, что Google и Nvidia намерены вложить по 10 млрд долларов каждый.

Оценки стоимости Anthropic при верхней границе цены размещения расходятся. La Región приводит около 1,02 трлн долларов исходя из числа акций, которое, по расчётам компании, будет находиться в обращении после сделки. Area Cúcuta оценивает компанию примерно в 1,404 трлн долларов на полностью разводнённой основе. Источники используют разные подходы к расчёту и не объясняют расхождение.

Данные о бизнесе и управлении

По сведениям из регистрационных документов, которые приводит Area Cúcuta, годовой темп выручки Anthropic на 31 октября достиг примерно 81 млрд долларов — на 10 млрд больше, чем месяцем ранее. Компания также заявила о вычислительных обязательствах почти на 900 млрд долларов перед партнёрами, включая Amazon и Google.

По данным того же издания, траст Long-Term Benefit Trust сохранит большинство мест в совете директоров, что ограничит влияние новых владельцев акций класса A. Итоговая цена размещения и подтверждение графика торгов покажут, на каких условиях Anthropic выйдет на публичный рынок.